하반기 기업공개(IPO) 시장의 대어로 꼽히는 카카오게임즈가 기관투자가 대상 수요 예측에서 사상 최고 경쟁률을 기록했다.
카카오게임즈는 수요예측 결과 1127만7912주를 대상으로 166억7469만8385주가 접수되면서 경쟁률이 약 1479대 1로 집계됐다고 31일 밝혔다.
이는 1999년 코스닥시장에 공모주 수요예측 제도가 도입된 이후 사상 최고 경쟁률이다.
이번 수요예측에는 역시 사상 최다 규모인 기관 1745곳이 참여했다. 공모 참여 물량의 100%가 공모 희망 범위(2만∼2만4000원) 상단 이상의 가격을 제시했다.
공모가는 희망 범위 상단인 2만4000원으로 결정됐다.
이에 따른 총 공모 금액은 3840억원, 공모가 기준 시가총액은 약 1조8000억원 규모다. 이번 공모 자금은 개발력 강화, 신규 지적재산(IP) 및 라인업 확보 등에 활용될 예정이다.
남궁훈 카카오게임즈 대표는 “국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정받고 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻어 기쁘다”고 말했다.
카카오게임즈의 코스닥 상장 예정일은 오는 10일이다. 일반 투자자 대상 청약은 1∼2일 이틀간 받는다.
청약은 주관사인 한국투자증권과 삼성증권, 인수 회사인 KB증권을 통해 참여할 수 있다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
