대우증권 매각 내년 상반기 마무리

업계 2위 증권사인 대우증권의 매각이 내년 상반기 중 마무리될 전망이다. 오는 10월 매각 공고를 낸 뒤 연말이나 내년 초 우선협상대상자를 선정할 것으로 보인다. KDB산업은행은 24일 이사회를 열고 대우증권, 산은자산운용, 산은캐피탈에 대한 매각추진계획을 의결했다고 밝혔다.

대우증권과 산은자산운용은 묶어서 파는 방식(패키지 딜)과 개별 매각을 함께 추진하며, 장부가액이 6000억원에 달하는 산은캐피탈은 별도 매각키로 했다. 산업은행은 대우증권 지분 43%, 산은자산운용 100%, 산은캐피탈 99.92%를 보유하고 있다.

지난해 말 기준 산은의 재무제표상에 반영된 대우증권의 장부가액은 1조7758억원이다. 경영권 프리미엄 30%를 추가하면 매각가격이 2조원대 초반으로 예상된다. 금융권에서는 산은자산운용까지 묶어 매각할 경우 2조5000억원 안팎에서 매각가격이 결정될 것으로 보고 있지만 산은은 추후 매각주관사(국내외 각 1개사)와 회계·법률 자문사를 정해 실사를 거친 후 정확한 가치를 파악한다는 방침이다. 매각방식은 공개경쟁입찰 방식으로 2인 이상이 입찰에 참여해야 한다.

백상진 기자 sharky@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지