롯데카드와 롯데손해보험의 새 주인 윤곽이 드러났다. 우선협상대상자로 사모펀드인 한앤컴퍼니와 JKL파트너스가 각각 선정됐다. 롯데카드의 유력한 인수 후보로 꼽혔던 하나금융과 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄은 고배를 마셨다.
3일 롯데지주와 투자은행(IB)에 따르면 롯데그룹과 매각 주관사인 씨티그룹글로벌마켓증권은 한앤컴퍼니와 JKL파트너스를 각각 롯데카드와 롯데손보의 우선협상대상자로 확정했다. 한앤컴퍼니는 롯데카드 지분(98.7%)가운데 80%를 인수하고 나머지 지분은 롯데그룹에 남기기로 했다. 매각 이후에도 소수지분 투자자로 남아 롯데그룹 유통계열사 간 제휴 관계를 유지하는 차원에서다. 롯데지주는 향후 본계약 체결과 당국 승인 과정을 거쳐 빠른 시일 내에 거래를 완료할 방침이다.
롯데지주 관계자는 “금융계열사 매각은 지주회사 체제 전환 이후 공정거래법에 따른 지주회사 요건 충족을 위한 부득이한 절차”라며 “우선협상대상자 선정에 있어서는 입찰 가격뿐 아니라 다양한 비가격적 요소들을 종합적으로 고려했다”고 말했다. 또 “임직원 고용보장, 인수 이후 시너지와 성장성, 매수자의 경영 역량, 롯데그룹과의 협력 방안 등을 다각도로 평가해 선정했다”고 덧붙였다.
애초 롯데카드 본입찰에는 하나금융, MBK파트너스-우리은행 컨소시엄, 한앤컴퍼니 3곳이 참여했다. 시장에서는 하나금융과 MBK파트너스-우리은행 컨소시엄간의 경쟁 구도가 될 것으로 예상했다. 금융지주사와 카드사의 시너지, 자금동원력 등을 높게 평가하는 분위기였다.
하지만 롯데지주가 한앤컴퍼니에 손을 들어준 데에는 인수 가격, 직원들의 고용 보장 등이 높은 점수를 받은 것으로 보인다. 롯데손보를 품에 안은 JKL파트너스는 MG손해보험 인수 진행 경험 등이 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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