최고액 써낸 미래에셋, 대우證 인수 유력

미래에셋증권이 KDB대우증권 매각 본입찰에서 최고액을 써내 유력한 인수 후보로 떠올랐다.

KDB산업은행은 21일 대우증권 매각 본입찰을 마감한 결과 미래에셋증권, 한국투자증권, KB금융지주, 대우증권 우리사주조합이 최종 입찰서를 제출했다고 밝혔다. 이 중 미래에셋증권이 약 2조4000억원을 써내 최고가로 입찰한 것으로 알려졌다. 한국투자증권과 KB금융은 미래에셋보다 2000억∼3000억원이 부족한 가격을 제시한 것으로 전해졌다.

24일 우선협상대상자를 선정하는 산은은 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여를 매각 원칙으로 내세웠다. 또 최고가 원칙에 따라 우선협상대상자를 선정할 방침이다. 이에 따라 최고가를 제시한 미래에셋증권이 최종 승리자로 부상하고 있다. 미래에셋증권이 대우증권을 인수하면 자기자본 7조9000억원의 초대형 증권사가 탄생한다.

입찰 대상 매물은 산은이 보유한 대우증권 보통주 지분 43%와 산은자산운용 보통주 지분 100%다. 대우증권은 올해 상반기 기준 자본총계가 4조3049억원으로 NH투자증권(4조4954억원) 다음으로 큰 2위 증권사다. 3파전을 벌여온 3개사(미래에셋증권·한국투자증권·KB금융) 중 어느 한 곳이라도 대우증권을 인수하면 단숨에 업계 1위로 뛰어오른다. 대우증권은 우선협상대상자 선정 후 상세실사와 추가 가격협상 등을 거쳐 내년 상반기 안에 새 주인을 맞이할 것으로 보인다.

백상진 기자 sharky@kmib.co.kr



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