ING생명에 사드 후폭풍?… 中인수 무산 국내 상장 추진

중국 자본과 매각 협상을 벌이던 ING생명이 국내 증시 상장을 추진키로 했다. 고고도미사일방어체계 사드(THAAD) 배치 후폭풍으로 유력한 인수자들이 발을 빼자 방향을 튼 것이다.

ING생명은 한국거래소에 상장예비심사 신청 계획을 통보하고 내년 2분기 유가증권시장 상장을 추진한다고 9일 밝혔다. ING생명은 국내 대표 주관사로 삼성증권, 해외 대표 주관사로 모건스탠리를 선정했다. 정문국 사장은 “내재가치 중심의 경영을 가속화하고 새로운 규제환경 아래에서 회사 도약의 발판을 마련하기 위해 상장을 추진키로 했다”고 설명했다.

ING생명의 최대주주인 MBK파트너스는 2013년 12월 1조8000억원에 지분 100%를 인수했다. 매각 협상에서 지분 전량을 팔 계획이었다. 그동안 ‘프로그레시브 딜’(입찰기간 제한 없이 높은 가격을 쓰는 후보에게 매수권을 주는 경매 호가) 방식으로 4곳 이상의 후보군과 매각 협상을 해왔다. 홍콩계 사모펀드인 JD캐피털과 중국계 태평생명, 푸싱그룹, 안방보험 등이 후보군이었다.

하지만 사드 배치 결정 이후 주요 후보인 중국계 회사들이 인수에 소극적으로 나오면서 매각이 지연됐다. 이에 MBK파트너스는 매각 협상을 잠정 중단했다. 내년 2월쯤 거래소에 상장예비심사를 신청하면 2분기에 유가증권시장에 상장할 수 있을 것으로 내다본다. MBK파트너스는 증시 상장과 별도로 매각 작업을 계속 진행할 것으로 알려졌다.

ING생명의 총자산은 지난 9월 말 현재 31조7984억원이다. 2014년 2235억원, 지난해 3048억원의 순이익을 기록했다.

김찬희 기자 chkim@kmib.co.kr