현대證 본입찰… 한국·KB금융 2파전

현대증권 매각 본입찰에 한국금융지주와 KB금융지주 등이 참여했다. 25일 오후 6시 본입찰 마감 결과 한국금융지주, KB금융, 홍콩계 사모펀드 액티스가 참여한 것으로 알려졌다. 예비입찰에 참여했던 파인스트리트, LK투자파트너스, 글로벌원자산운용은 불참했다.

3곳이 뛰어들었지만 사실상 자금력이 풍부한 대형 금융지주사 간 2파전이 될 것으로 보인다. 앞서 대우증권 인수전에서 나란히 고배를 마셨던 두 회사는 결연한 각오로 다시 맞붙었다.

매각 대상 지분은 현대상선이 보유한 22.43%에 기타 주주들이 가진 0.13%를 포함한 22.56%다. 이날 현대증권 종가(6700원)로 계산한 지분가치는 3500억원 수준이지만, 시장에서는 경영권 프리미엄을 더해 7000억∼8000억원 사이에서 인수 가격이 제시됐을 것으로 보고 있다. 당분간 현대증권 만한 덩치의 증권사 매물이 나오기가 어렵다는 점도 몸값을 올린 요인이다.

현대증권에 대한 우선매수청구권을 가진 현대엘리베이터가 정한 가격도 변수가 될 수 있다. 현대엘리베이터는 전날 기준 가격을 적은 자료를 매각 주간사에 제출했고 이는 밀봉돼 보관 중이다. 이 가격은 28일 공개되는데 다른 인수 후보자들이 써낸 가격이 이보다 낮으면 현대엘리베이터가 우선매수청구권을 행사할 수 있다. 매각 주간사는 29일쯤 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 한국금융지주가 낙점돼 자기자본 3조3000억원의 한국투자증권이 3조2800억원 규모의 현대증권과 통합되면 대우증권을 품에 안은 미래에셋증권에 이어 업계 2위로 올라선다. KB금융이 이겨 6200억원대인 KB투자증권이 현대증권과 합쳐질 경우에는 미래에셋증권과 NH투자증권에 이은 3위로 도약할 수 있다.

천지우 기자 mogul@kmib.co.kr