역대 최대 청약 증거금을 끌어모은 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 상장이 하루 앞으로 다가왔다.
10일 한국거래소에 따르면 SKIET는 11일 오전 9시 장 시작과 함께 유가증권시장에서 거래를 시작한다. 오전 8시30분부터 9시까지 호가를 접수해 공모가의 90∼200％에서 시초가가 정해진다. SKIET 공모가는 10만5000원으로, 시초가는 9만4500∼21만원에서 결정된다.
SKIET는 지난달 28~29일 진행된 일반 공모주 청약에서 80조9017억원을 끌어모으며 역대 최대 증거금 기록을 세웠다. 지난해 대어였던 카카오게임즈(58조5000억원), 빅히트(현 하이브·58조4000억원)는 물론 역대 최대인 지난 3월의 SK바이오사이언스(63조6000억원)도 뛰어넘었다.
앞서 기관을 대상으로 진행한 수요예측에서도 1883대 1이라는 역대 최고 경쟁률을 기록했다. 관심은 상장 첫날 공모가의 두 배에 시초가를 형성한 뒤 상한가까지 치솟는 이른바 ‘따상’을 달성할지 여부다. 앞서 SK바이오사이언스와 카카오게임즈는 ‘따상’으로 입성한 반면 하이브는 공모가의 두 배에 거래를 시작한 뒤 소폭 하락(-4.44%) 마감했었다.
SKIET의 공모가는 10만5000원으로 ‘따상’일 경우 160% 급등한 27만3000원까지 오르고, 시가총액도 7조4862억원(공모가 기준)에서 19조4641억원까지 뛰어오르게 된다. 분리막 등을 제조하는 배터리 소재 전문 기업인 SKIET는 2019년 4월 SK이노베이션에서 물적분할해 SK이노베이션이 61.20%의 지분율을 보유하고 있다. 사모펀드 프리미어슈페리어도 8.8%를 보유하고 있다.
상장일 유통되는 주식수는 일반 공모주 641만7000주, 기관 물량 1214만여주 중 의무보유확약기간이 없는 430만여주 등 1072만여주다. 전체 발행 주식의 15.04%다. 이는 카카오게임즈(20.51%), 빅히트(19.79%), SK바이오사이언스(11.63%) 등과 비교해 낮은 수준이다.
다만 기관투자가의 의무보유확약 비율도 배정 물량 기준 64.6%로, 빅히트(78.37%), 카카오게임즈(72.57%), SK바이오사이언스(85.2%)보다 낮아 상장 첫날 나올 수 있는 기관 물량이 상대적으로 많을 수 있다. 메리츠증권은 SKIET의 목표주가를 18만원으로 제시했었다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr