미래에셋, 대우증권 인수 뛰어든다… 1.2조원 증자

미래에셋증권이 유상증자로 1조2000억원을 수혈하고 KDB대우증권 인수전에 뛰어들 태세다.

미래에셋증권은 9일 이사회를 열고 현 발행 주식 총수의 100%인 4395만8609주 규모의 주주 배정 방식 유상증자를 하기로 의결했다. 주당 예정 발행가는 2만7450원으로 유상증자를 통해 1조2067억원의 운영자금을 확보할 계획이다. 유상증자 이후 미래에셋증권 자본금은 3조7000억원으로 NH투자증권(4조4000억원)과 대우증권(4조2000억원)에 이어 자본금 기준 업계 3위로 도약하게 된다.

유상증자 발행 주식 중 14%(615만4205주)는 우리사주조합에 우선 배정되고 나머지 86%(3780만4404주)는 기존 주주들에게 배정된다. 이후 무상증자를 통해 기존 주주 및 유상증자 참여 주주 모두에게 총 발행 주식의 30%에 해당하는 2637만5165주를 나눠줄 계획이다. 우리사주조합 청약일은 오는 24일, 구주주 청약일은 11월 4∼5일이며 신주 상장일은 11월 19일이다.

미래에셋증권은 이번 자본 확충을 통해 종합금융투자 사업자 지위를 확보하고 국·내외 대형 증권사를 포함한 다양한 인수·합병(M&A) 기회도 적극 모색할 방침이다. 미래에셋 관계자는 “대우증권 인수 가능성도 검토하고 있다”고 말했다. 미래에셋증권이 대우증권을 인수하면 압도적인 업계 1위로 올라서게 된다. 현재 다른 인수 후보로는 KB금융지주, 중국 금융그룹 시틱(CITIC), 한국금융지주 등이 거론되고 있다. KDB산업은행은 다음 달 초 대우증권 매각 공고를 낼 계획이다.

천지우 기자 mogul@kmib.co.kr