풀죽은 8월 증시… 외국인 선택에 울고 웃었다

미국 금융위기발 주가 폭락장에서 외국인의 투자 향배에 따라 업종별·그룹사별 희비가 갈렸다.

이달 들어 외국인들은 건설업, 철강·금속업, 전기·가스업 등의 업종을 주로 팔아 치운 반면 기계·은행 관련 업종에서는 보유 비중을 높였다. 기업집단 중 이 기간 외국인 지분율이 가장 크게 줄어든 곳은 신세계 그룹이었다. 그동안 국내 주식시장을 이끌었던 차·화·정(자동차 화학 정유)의 외국인 자금 이탈도 두드러졌다.

◇외국인, 건설 팔고 기계·은행주 샀다=15일 한국거래소에 따르면 지난 1일 이후 외국인 지분이 가장 많이 줄어든 곳은 건설업종이었다. 외국인의 건설업종 지분은 지난 8월 1일 22.99%에서 지난 12일 21.9%로 1.09% 포인트나 감소했다.

이어 철강·금속(-0.96% 포인트), 전기·가스(-0.9% 포인트), 화학(-0.86% 포인트), 운수·장비(-0.81% 포인트), 제조업(-0.5% 포인트) 등 순으로 외국인 지분 하락률이 컸다.

이들 업종의 주가도 폭락했다. 지난 1일 이후 건설업 지수 하락률은 19.48%로 같은 기간(1∼12일) 코스피 하락률(15.46%)보다 3.55% 포인트 높았다.

철강·금속(15.3%)은 코스피 하락률 수준을 유지했지만 나머지 전기·가스(17.15%), 화학(18.74%), 운수·장비(17.27%), 제조업(16.40%) 등은 코스피 하락률을 상회했다.

외국인은 그러나 하락장에서 기계, 은행, 섬유, 유통, 비금속광물, 의약품 등 6개 업종의 지분을 늘린 것으로 나타났다. 가장 많이 지분을 늘린 것은 기계 업종으로 외국인 지분은 1.39% 포인트 증가했다. 특히 외국인은 2008년 금융위기 때와 달리 은행업종의 지분을 늘렸다. 지난 1일 이후 외국인의 은행업종 지분은 1.13% 포인트 증가했다.

미국이 2013년까지 기존 제로 금리를 유지하겠다고 발표한 점도 은행주에 긍정적인 영향을 끼쳤다. 달러 캐리 트레이드 자금 대상으로 금리 매력도가 높은 우리나라 채권이 지목됐다는 분석도 나오고 있다.

◇최대 감소 신세계, 최대 증가 대웅=외국인은 이달 들어 46개 그룹사(외국인 보유 시가총액 100억원 이상 기준) 중 34곳의 지분을 줄였다.

그룹별로 외국인이 지분을 가장 많이 줄인 곳은 신세계다. 외국인 보유 신세계 지분율은 지난 12일 50.66%로 1일(54.66%) 대비 4% 포인트 감소했다. 이어 대림(-1.83% 포인트), KCC(-1.7% 포인트), OCI(-1.69% 포인트) 등 순이다.

특히 외국인 보유 시가총액이 5조원 이상인 상위 10개 그룹사 중에서는 차·화·정 위주의 팔자세가 뚜렷하게 나타났다. 현대차(-0.78% 포인트), LG(-0.43% 포인트), S-OIL(-0.45% 포인트)에서 외국인의 팔자가 두드러지는 등 총 9개 그룹사의 외국인 지분이 줄었다. 외국인 지분율이 유일하게 늘어난 10대 상위 그룹은 KT&G(0.1% 포인트 증가)뿐이었다.

반면 지난 1일 이후 동부(1.3% 포인트), 웅진(0.95% 포인트), 동양(0.53% 포인트), 동국제강(0.43% 포인트)에서는 외국인 지분율이 증가했다.

미래에셋증권 이재훈 애널리스트는 “8월 외국인 매도세는 차익실현 성격이 강했던 것으로 보인다”고 말했다.

전웅빈 기자 imung@kmib.co.kr