산업은행이 대우건설 M&A 관련 우선협상대상자로 호반건설을 선정했다.
산업은행은 31일 이사회에서 이렇게 결정했다고 밝혔다. 전영삼 자본시장부문 부행장은 “호반건설의 건실하고 탄탄한 재무능력, 대우건설의 우수한 기술력·전문성 결합으로 시너지 창출이 기대된다”고 말했다.
산언은행은 2016년 10월 대우건설 주식매각 추진을 결정했지만 같은 해 11월 대우건설 재무제표 의견 거절로 매각을 잠정 보류했다. 지난해 상반기 흑자전환을 확인한 뒤 7월 매각자문사를 선정했다.
매각주관사는 국내외 총 188개 잠재투자자를 대상으로 마케팅을 실시했다. 매도자 실사를 거쳐 지난해 10월 13일 주식매각을 공고했다. 같은 해 11월 13일 진행된 예비입찰에 참여한 13개 투자사가 참여했다.
호반건설은 평가 기준을 충족한 3개 입찰적격자 중 하나였다. 지난 19일 최종입찰에 단독 참여했다. 호반건설은 매각대상 지분 50.75%(2억1100만주) 중 40%(1억6600만주)를 즉시 인수하고, 나머지 10.75%(4500만주)에 대한 2년 뒤 추가인수를 위해 풋옵션을 부여했다.
전 부행장은 “새로운 주인이 강력한 오너십으로 거래종결 2년 뒤 대우건설 주주가치가 제고되면 산업은행도 지분 10.75%에 대한 업사이드 포텐셜(상승 잠재력)을 공유할 수 있다”며 “대우건설·호반건설·산업은행 3자가 모두 ‘윈윈’할 수 있도록 원만하게 M&A 거래를 종결하고 안정적인 지배구조 변경을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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