KT, 사상 최대 해외채권 10억 달러 발행

KT가 사상 최대 규모의 해외 채권을 발행해 자금 조달에 나선다.

KT는 14일 미국 현지에서 입찰을 진행한 결과 해외채권 10억 달러(약 1조400억원) 발행을 확정지었다고 15일 공개했다. KT는 이번 해외채권을 오는 6월 만기가 도래하는 해외채권 6억 달러의 회사채 차환자금 등으로 활용할 계획이다.

163개 기관이 참여한 이번 입찰의 참여 금액은 40억 달러로 투자자들의 관심이 뜨거웠던 것으로 알려졌다. KT 측은 “해외채권 10억 달러는 2008년 금융위기 이후 국내 민간기업 해외채권 발행 사상 최대 규모”라면서 “해외시장에서 KT에 대한 신뢰가 여전히 두텁다는 것을 증명하는 것”이라고 설명했다. 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 “KT 새 경영진이 인건비 구조조정을 통해 경영효율을 개선시키고, 중장기 수익성에 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 분석했다.

이번 해외채권 발행금리는 3년 만기 채권(6억5000만 달러)의 경우 3년 미 국채 수익률에 100bp(100분의 1%)를 더했다. 5년 만기 채권(3억5000만 달러)은 5년 미 국채 수익률에 110bp를 가산한 금리다. 채권은 오는 22일(현지시간) 발행된다.

임세정 기자 fish813@kmib.co.kr



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