肄붿뒪�뵾吏��닔媛� 5嫄곕옒�씪 �뿰�냽 �궡由쇱꽭瑜� �씠�뼱媛�硫� 2840�꽑源뚯�� �썑�눜�뻽�떎. 肄붿뒪�뵾吏��닔�뒗 19�씪 21.96�룷�씤�듃(0.77%) �궡由� 2842.28�뿉 嫄곕옒瑜� �걹�깉�떎. �쑀媛�利앷텒�떆�옣�뿉�꽌 �쇅援��씤�씠 ���濡� 270�뼲�썝�쓣 �닚留ㅼ닔�뻽怨�, 媛쒖씤怨� 湲곌����� 媛곴컖 290�뼲�썝, 48�뼲�썝�쓣 �닚留ㅻ룄�뻽�떎. �꽣�궎 �궓�룞遺� �룄�떆 移대씪留뚮쭏�씪�뒋�뿉�꽌 �넚�쑀愿��씠 �룺諛쒗뻽�떎�뒗 �냼�떇怨� �삱�빐 �긽諛섍린 ����뼱濡� 瑗쏀엳�뒗 LG�뿉�꼫吏��넄猷⑥뀡 泥��빟 留덇컧�쓣 �븵�몢怨� �닔湲� 遺덉븞�씠 媛�以묐릱�떎�뒗 遺꾩꽍�씠 �굹�삩�떎.
誘몃옒�뿉�뀑利앷텒��� ��쒖삤�쟾 以� 諛섎컻留ㅼ닔媛� �쑀�엯�릺硫댁꽌 �긽�듅�븯湲곕룄 �뻽吏�留� �꽣�궎�뿉�꽌 �넚�쑀愿��씠 �룺諛쒗뻽�떎�뒗 �냼�떇�씠 �쟾�빐吏�硫� �쑀媛� �긽�듅 �븬諛뺤씠 媛�以묐맂 寃꺿�앹씠�씪硫� ��쏬G�뿉�꼫吏��넄猷⑥뀡 泥��빟 留덇컧�씪�뿉 �닔湲� 遺덉븞�씠 �씠�뼱吏� 寃껊룄 二쇨�� �븯諛� �븬�젰�씠 �솗����맂 諛곌꼍 以� �븯�굹��앸씪怨� 留먰뻽�떎.
1. �뿞�닾�뿏 [033310]
�떊�씪�젨�쓽 �긽�옣�룓吏�媛� �쓽寃곕릺硫� 理쒕��二쇱＜ �뿞�닾�뿏�씠 媛�寃⑹젣�븳�룺(�븯�븳媛�)源뚯�� �뼥�뼱議뚮떎. �뿞�닾�뿏��� �쟾�궇蹂대떎 29.74%(3450�썝) 湲됰씫�븳 8150�썝�뿉 �옣�쓣 留덇컧�뻽�떎. �씠 �쉶�궗�뒗 �떊�씪�젨 吏�遺� 18.23%瑜� 蹂댁쑀�븯怨� �엳�떎.
�뿞�닾�뿏��� 吏��궃�빐 4�썡 �떊�씪�젨�쓽 留ㅺ컖 �슦�꽑�삊�긽����긽�옄濡� �꽑�젙�맂 肄붿뒪�떏 �긽�옣�궗�떎. �뒪�떥�뱶�읆�쓣 鍮꾨’�빐 �옄�룞李⑤���뭹, �븷�땲硫붿씠�뀡, 諛붿씠�삤 �벑�쓽 �궗�뾽�쓣 �쁺�쐞�븯怨� �엳�떎. 誘몃옒�꽦�옣 �룞�젰�쑝濡� �굺�젏�븳 諛붿씠�삤�궗�뾽�쓽 �뙆�씠�봽�씪�씤 �솗���瑜� �쐞�빐 �떊�씪�젨 �씤�닔�쟾�뿉 �쎇�뼱�뱾�뿀�떎. �씤�닔�쟾 �듅由щ줈 湲곕��媛먯씠 �솗�궛�릱�뜕 吏��궃�빐 4�썡 23�씪 二쇨��(3留�1850�썝)怨� 鍮꾧탳�븯硫� 75% 媛�源뚯씠 湲됰씫�뻽�떎.
�떊�씪�젨 嫄곕옒�옱媛쒕�� �삁�긽�뻽�뜕 媛쒖씤�닾�옄�옄�뱾��� 留롮븯�뜕 寃껋쑝濡� 蹂댁씤�떎. �떊�씪�젨 �긽�룓媛� 寃곗젙�릺�뜕 18�씪 �뿞�닾�뿏�쓽 二쇱떇�쓣 ���嫄� �궗�뱾����떎. 媛쒖씤�닾�옄�옄媛� �씠�궇 �궗�뱾�씤 �뿞�닾�뿏 二쇱떇��� 218�뼲�썝 洹쒕え濡�, �씠�궇 肄붿뒪�떏�떆�옣�뿉�꽌 媛��옣 �넂��� �닚留ㅼ닔瑜� 湲곕줉�뻽�떎. �떊�씪�젨 嫄곕옒�옱媛쒕쭔 諛쒗몴�릺硫� 湲됰벑�븷 寃껋씠�씪�뒗 湲곕��媛먯뿉 �뿞�닾�뿏�쓣 �궗�뱾�씤 寃껋씠�떎.
�븯吏�留� �븳援�嫄곕옒�냼 湲곗뾽�떖�궗�쐞�썝�쉶�뒗 �떊�씪�젨 �긽�옣�룓吏�瑜� 寃곗젙�뻽�떎. �떊�씪�젨�씠 �젣�떆�뻽�뜕 媛쒖꽑 怨꾪쉷 3媛�吏� �궗�븞�씤 理쒕��二쇱＜ 援먯껜, �옄蹂멸툑 �솗異�, �쁺�뾽 �뿰�냽�꽦 �솗蹂대�� 紐⑤몢 �씠�뻾�뻽�쓬�뿉�룄 �쁺�뾽 痢〓㈃�뿉�꽌 湲곗뾽 議댁냽�쓽 遺덊솗�떎�꽦�씠 �겕�떎怨� �뙋�떒�뻽�떎. 理쒖쥌 �긽�룓�뒗 �떎�쓬 �떖 �뿴由� 寃껋쑝濡� �삁�긽�릺�뒗 肄붿뒪�떏�떆�옣�쐞�썝�쉶瑜� �넻�빐 寃곗젙�맂�떎. 肄붿뒪�떏�떆�옣�쐞�썝�쉶媛� �긽�룓瑜� �듅�씤�븯硫� 踰뺤쟻 �냼�넚 �쇅�뿉�뒗 �릺�룎由� 諛⑸쾿�씠 �뾾�떎.
媛쒖씤�닾�옄�옄�쓽 寃쎌슦 �쟾�궇 怨좎젏�씤 1留�3300�썝�뿉 �궗�뱾�씠怨�, �씠�궇 理쒕�� 38.72%�쓽 �넀�떎�쓣 遊ㅻ떎�뒗 怨꾩궛�씠 �굹�삩�떎. 異붽�� �븯�씫 �떆 諛섎��留ㅻℓ�룄 湲됱쬆�븷 寃껋쑝濡� 蹂댁뿬 �썑�룺�뭾�씠 �삁�긽�맂�떎. �쟾�궇 湲곗�� �뿞�닾�뿏�쓽 �떊�슜嫄곕옒 �옍怨좎＜ �닔�뒗 110留�1527二쇰줈 �븳 �떖 �쟾 85留� 二� 洹쒕え�뿉�꽌 ����룺 �뒛�뿀�떎. �븳 �떖 �깉 25留뚯＜瑜� 鍮싳쓣 �궡 �궗�뱾�씤 寃껋씠�떎.
2. �넀�삤怨� [066910]
援��궡 ����몴 �셿援� �뾽泥� �넀�삤怨듭씠 �긽�븳媛�濡� 移섏넖�븯�떎. �씠�궇 肄붿뒪�떏�떆�옣�뿉�꽌 29.98%(670�썝) �삤瑜� 2905�썝�뿉 嫄곕옒瑜� 留덉낀�떎. 誘멸뎅 留덉씠�겕濡쒖냼�봽�듃�쓽 �븸�떚鍮꾩쟾 釉붾━�옄�뱶 �씤�닔濡� �씤�븳 �닔�삙瑜� �엯�뿀�떎. �넀�삤怨듭�� 釉붾━�옄�뱶 �뙣�궎吏� �쑀�넻沅뚯쓣 蹂댁쑀�븳 �뙆�듃�꼫�궗�떎. �씠 �젏�씠 遺�媛곷뤌 �닾�옄 �닔�슂媛� 紐곕┛ 寃껋쑝濡� 蹂댁씤�떎. 釉붾━�옄�뱶�뒗 �쟾 �꽭怨� 4�뼲紐� �쉶�썝�쓣 蹂댁쑀�븳 寃뚯엫 媛쒕컻�궗�떎. 援��궡�뿉�꽌�룄 ��섏뒪����겕�옒�봽�듃��� ��섏삤踰꾩썙移섃�� ��섎뵒�븘釉붾줈��� �벑�쑝濡� �떒�떒�븳 �뙩痢듭쓣 �솗蹂댄븯怨� �엳�떎.
留덉씠�겕濡쒖냼�봽�듃�뒗 �쟾�궇 釉붾━�옄�뱶瑜� 687�뼲 �떖�윭(�빟 81議�9000�뼲�썝)�뿉 �쟾�븸 �쁽湲덉쑝濡� �씤�닔�븳�떎怨� 諛앺삍�떎. 二쇰떦 留ㅼ엯 媛�寃⑹�� 95�떖�윭�떎. �젙蹂닿린�닠(IT) �뾽怨� �궗�긽 理쒕�� 洹쒕え�쓽 �씤�닔쨌�빀蹂�(M&A)�씠 �꽦�궗�릱�떎. 留덉씠�겕濡쒖냼�봽�듃�뒗 釉붾━�옄�뱶 �씤�닔 �옉�뾽�쓣 留덉튂硫� �뀗�꽱�듃, �냼�땲�뿉 �씠��� �꽭怨� 3�쐞�쓽 寃뚯엫�궗濡� 諛쒕룍����븳�떎.
3. �젙�쑀二�
�쑀媛� �긽�듅 �벑 �젙�쑀 �뾽�솴 �쉶蹂듭쓽 �닔�삙媛� �젙�쑀 愿��젴二쇰뱾�뿉 �뼢�뻽�떎. ����옣二� �뿉�벐�삤�씪(S-Oil)��� �쟾 嫄곕옒�씪蹂대떎 3.82%(3500�썝) �삤瑜� 9留�5200�썝�뿉 嫄곕옒瑜� 留덉낀�떎. 以묒븰�뿉�꼫鍮꾩뒪(16.12%), �씎援ъ꽍�쑀(2.66%), GS(1.66%), �븳援��꽍�쑀(1.42%) �벑 �떎瑜� �꽍�쑀 愿��젴二쇰룄 �씪�젣�엳 �긽�듅�뻽�떎.
18�씪(�쁽吏��떆媛�) �돱�슃�긽�뾽嫄곕옒�냼(NYMEX)�뿉�꽌 誘멸뎅 �꽌遺��뀓�궗�뒪�썝�쑀(WTI) 2�썡 �씤�룄遺꾩�� 諛곕윺�떦 5.43�떖�윭瑜� 湲곕줉�뻽�떎. 2014�뀈 10�썡 �씠�썑 媛��옣 �넂�븯�떎. 吏��젙�븰�쟻 由ъ뒪�겕�뿉 �뵲瑜� 怨듦툒 �슦�젮媛� �솗����릺硫� 媛�寃� �긽�듅�꽭媛� �씠�뼱吏�怨� �엳�떎�뒗 遺꾩꽍�씠 �굹�삩�떎. �삁硫� 諛섍뎔��� 吏��궃 17�씪 �뱶濡좎쓣 �솢�슜�빐 �븘�엻�뿉誘몃━�듃�뿰�빀(UAE) �븘遺��떎鍮� 援��젣怨듯빆怨� �꽍�쑀 �떆�꽕�쓣 怨듦꺽�뻽�떎.
�븯�굹湲덉쑖�닾�옄�뒗 �뿉�벐�삤�씪�쓣 �씤�뵆�젅�씠�뀡怨� 湲덈━ �씤�긽 �벑 遺덊솗�떎�븳 �떆�옣 �뿬嫄� �냽 留ㅼ닔�븷 留뚰븳 異붿쿇二쇰줈 瑗쎄린�룄 �뻽�떎. �쑄�옱�꽦 �븯�굹湲덉쑖�닾�옄 �뿰援ъ썝��� ��쒖쑀媛���� �젙�젣留덉쭊 媛뺤꽭濡� 吏��궃�빐�뿉 �씠�뼱 �삱�빐�룄 �궗�긽 理쒕�� �쁺�뾽�씠�씡�쓣 �궪 寃꺿�앹씠�씪硫� ��쒖삱�빐 湲곗�� 二쇨���닔�씡鍮꾩쑉(PER) 5.6諛�, 二쇨���닚�옄�궛鍮꾩쑉(PBR)��� 1.2諛곕줈 �젅����쟻 ����룊媛� 援ш컙�뿉 �엳�떎��앷퀬 遺꾩꽍�뻽�떎.
�븯猷� 3遺꾩씠硫� 異⑸텇�븳 �뿬�쓽�룄 �궛梨�. [3遺� 援��궡二쇱떇]��� �룞�븰 媛쒕�몄쓽 �떆�꽑�쑝濡� 援��궡 利앷텒�떆�옣�쓣 愿�李고빀�땲�떎. 李⑦듃��� 罹붾뱾�씠 �븣�젮二쇱�� �븡�뒗 �긽�듅怨� �븯�씫�쓽 �썝�씤�쓣 異붿쟻�븯怨�, �븯猷� �궗�씠�뿉 二쇰ぉ�쓣 諛쏆�� 醫낅ぉ�뱾�쓣 �냼媛쒗빀�땲�떎.
�넚�깭�솕 湲곗옄 alvin@kmib.co.kr
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