한국수출입은행은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대 규모인 15억 유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 미국의 금리 인상으로 투자심리 혼돈세가 지속되는 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다는 게 수은 측 설명이다.
수은은 “유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대 발행사의 위상을 지키고 한국 경제에 대한 해외 투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다”고 밝혔다. 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만 유로, 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만 유로로 구성된 ‘듀얼 트랜치’ 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 또는 금리 조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것을 뜻한다.
만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태였다. 기존 수은 투자자군이 아닌 머니 마켓 펀드를 겨냥했으며, 그린본드로 발행됐다. 변동성이 확대되는 가운데 시장 수요에 적극 대응하고 투자자 저변 확대를 위한 차원이었다.
수은이 이번에 조달한 15억 유로는 한국의 수출기업이 유럽 지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 2차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다.
수은 관계자는 “수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 불확실성 증대 상황에서 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고, 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다”고 말했다.
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