조 바이든 미국 대통령이 취임 후 연이어 발표하는 친환경 정책에 ‘K배터리’가 들썩이고 있다. 파리기후협약 재가입에 이어 화석에너지 보조금 폐지, 탄소 순배출 제로 목표 제시 등 전기차 시장의 성장을 가속할 정책이 계속 등장하고 있다.
특히 바이든 대통령이 서명한 행정명령에 관심이 쏠린다. 바이든 대통령은 지난달 24일 4대 핵심품목 공급망을 검토하는 행정명령에 서명했다. 전기차용 배터리, 반도체 칩, 희토류, 의약품 등의 공급망에 대해 100일간 검토를 진행하는 내용이다. 해당 품목들은 코로나19 영향으로 미국이 수급에 어려움을 겪었던 품목이다.
바이든 대통령은 연방정부의 전권을 활용해 주요 제품 공급망의 미국 내 제조 능력을 제고할 것과 동맹국과 협력해 미국 수출에 새로운 시장을 개척할 것을 지시했다. 이번 행정명령을 두고 미국이 중국 의존도를 낮추기 위한 움직임에 돌입했다는 분석이 나온다.
2019년 미국의 리튬 이온배터리 최대 수입국은 중국으로 전체 수입량의 절반 이상을 중국에서 들여왔다. 한국에서는 20%, 일본에서는 12%를 수입했다. 바이든 정부가 4대 품목에서 중국 의존도를 낮추고 동맹을 통한 공급망 확대에 초점을 맞춘다면 한국에 유리하게 작용할 수 있다는 관측이다.
지난 1월 26일 서명한 ‘바이 아메리칸(Buy American)’ 행정명령도 K배터리에는 긍정적으로 작용할 전망이다. 미국 제품 구매를 우선시하겠다는 내용의 ‘바이 아메리칸’ 행정명령에 따르면 미 정부가 구입하는 차량 부품의 50% 이상이 미국에서 생산돼야 한다. 바이든 대통령이 관용차 등 300만대를 모두 전기차로 바꾸겠다고 공언한 만큼 K배터리에는 큰 장이 열린 셈이다.
유례없는 친환경 정책 드라이브에 배터리 업계가 들썩이는 데는 중국과 유럽 선례가 있다.
중국과 유럽 전기차 시장 성장에는 든든한 정책적 뒷받침이 있었다. 중국은 1994년 상하이를 시작으로 주요 도시의 자동차 번호판 신규 등록을 제한하며 내연기관차 구매 제한 정책을 펼쳤다. 동시에 전기차는 번호판 수수료를 면제하며 친환경차 보급을 유도했다. 취득세 감면, 보조금 지급 등의 정책도 이어졌다.
유럽은 배출가스 규제 강화와 동시에 보조금 지급으로 전기차 시장을 키웠다. 세금 감면, 통행료 할인, 버스전용도로 이용 허용, 공영주차장 할인 등 국가별 인센티브도 제공됐다.
이에 힘입어 중국과 유럽의 전기차 시장은 전 세계 전기차 시장의 90%를 차지할 정도로 성장했다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난해 유럽에서 판매된 전기차는 140만대, 중국에서 판매된 전기차는 120만대다. 반면 미국에서 판매된 전기차는 30만대에 불과했다.
미국도 전기차 관련 세제 혜택과 친환경 자동차 생산 기업에 인센티브를 제공하는 등 정책적 지원이 시작된 만큼 중국과 유럽 못지않게 시장이 성장 가도를 달릴 것이라는 전망이다. BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 2040년이면 미국 내 전기차 판매 비중이 60%까지 확대될 것으로 전망했다.
미국에 전기차용 배터리 공장을 둔 기업은 4곳이다. 중국의 AESC, 일본의 파나소닉, 한국의 LG에너지솔루션과 SK이노베이션 등이다.
AESC는 중국 기업인 만큼 미 정부 정책의 수혜를 입기 어려울 것으로 보인다. 미국이 중국을 자국의 이익을 위협하는 나라로 간주하는 만큼 중국 기업을 지원할 가능성은 희박하다. 파나소닉은 네바다주에서 연 37GWh의 배터리를 생산 중이지만 모두 테슬라에 공급한다. 완성차 전반의 친환경 전환을 유도하는 바이든 정책의 영향은 제한적일 것으로 전망된다.
LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 비(非)테슬라에 배터리를 공급하면서 바이든 정부의 전기차 육성 정책에 수혜를 입을 것이라는 관측이 나오는 이유다. LG에너지솔루션은 GM에, SK이노베이션은 포드와 폭스바겐 등에 전기차용 배터리를 공급 중이다.
전기차 수요의 폭발적 증가로 배터리 부족 현상이 발생할 것을 우려하는 목소리도 나온다. 현재 미국 내 공장에서 생산 중인 배터리로는 연간 200만대 수준의 전기차 배터리 생산이 가능하다. 바이든 대통령은 2026년 전기차 비중을 25%까지 높이겠다는 목표를 제시했는데 이를 위해서는 연간 300만대 이상의 전기차 보급이 필수다. 100만대 이상의 전기차용 배터리 부족이 발생할 가능성이 있다.
LG에너지솔루션은 이에 맞춰 GM과의 합작법인 공장을 테네시주에 추가 건설하는 방안을 검토 중이다. SK이노베이션도 조지아주 공장 추가 투자를 논의하고 있다.
업계는 배터리 부족 현상을 막기 위한 바이든 정부의 추가 정책 지원이 이어질 것으로 보고 있다. 배터리 업계 관계자는 “본격 정책 지원으로 미국 시장은 급속 성장할 것”이라며 “지금이 미국 시장 선점과 동시에 완성차 동맹 관계를 공고히 할 수 있는 기회”라고 봤다.
일각에선 미국 시장 선점을 위해 외교적 공조가 필요하다는 목소리도 나온다. 바이든 정부의 친환경 정책 집행에서 K배터리의 역할을 강조해 경제적 동맹 관계를 공고히 해야 한다는 주장이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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