이랜드, 중국 법인 연내 프리 IPO(상장 전 지분 투자) 단행

이랜드가 연내 프리 IPO(상장 전 지분 투자)와 함께 해외 증시에 국내 패션기업으로 최초로 기업공개(IPO) 추진에 나선다.

이랜드그룹(회장 박성수)은 중국현지 법인인 ‘이랜드 인터내셔널 패션 상하이’와 ‘이랜드 패션 상하이’의 통합 후 해외 상장 추진하는 것을 목표로 연내 주요 기관 투자자들이 참여하는 프리 IPO를 진행한다고 6일 밝혔다. ‘이랜드 인터내셔널 패션 상하이’(중국 신용등급 AA)는 티니위니, 이랜드 등 여성복 브랜드가 속한 법인이며, ‘이랜드 패션 상하이’는 뉴발란스, 케이스위스 등 스포츠 브랜드와 남성복 브랜드를 운영 중이다. 이들 법인은 2009년도부터 최근 6년간 연평균 매출 성장율이 19%에 달하고, 지난해 매출이 2조원에 달하는 중국 이랜드의 주력 법인이다.

이랜드 관계자는 “창사 36년 만에 그룹이 체질개선에 나섰다”며, “중국 사업부 중에서도 가장 경쟁력 있고 성장 가능성 높은 법인의 지분 유치인만큼 조달 자금 규모 면에서도 최대 수준이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 이랜드는 이번 상장을 통해 재무구조의 획기적인 개선은 물론 그룹의 신 성장동력인 중국 유통 사업도 큰 탄력을 받게 될 것으로 기대하고 있다.

이랜드는 내년 하반기에 IPO 주관사를 선정하고 2018∼2020년 상장을 마무리할 계획이다. 가장 유력한 상장 후보지는 홍콩이지만 시장 상황에 따라 중국 상해나 심천 상장도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

이랜드그룹 관계자는 “킴스클럽 매각과 이랜드리테일 상장 추진에 이은 선제적 재무 개선 조치에

본격적으로 나선 것”이라면서, “그룹의 신성장동력인 중국 유통 사업 확장을 위한 사전 포석”이라고 밝혔다.

중국이랜드는 확고하게 자리잡은 패션사업에 신성장동력인 유통 사업을 접목해 시너지를 내고 중국 내 최대 수준의 패션-유통 그룹으로 자리매김 한다는 전략이다. 이랜드는 올해 1월 상해에 유통 1호점을 성공리에 오픈했고 연내 10개, 2020년까지 100여개의 유통 매장을 목표로 아시아권 여러 유통 그룹과 협의를 진행 중이다.

김혜림 선임기자 mskim@kmib.co.kr


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