포스코가 글로벌 철강사 최초로 지속가능채권 발행에 성공했다.
포스코는 8일 전세계 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억 달러 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. ESG채권은 환경친화, 사회책임, 지배구조개선을 위한 자금 조달 목적으로 발행되는 채권을 의미한다. 이로서 포스코는 친환경사업 자금조달을 위한 그린본드(Green Bond)와 일자리 창출 등 사회문제 해소사업 자금조달을 위한 소셜본드(Social Bond)를 결합한 지속가능채권(Sustainablilty Bond)을 전세계 철강회사 최초로 발행하게 됐다.
최정우 포스코 회장은 “ESG채권발행을 통해 에너지, 환경 분야에 대한 투자를 더욱 강화할 수 있게 됐다”며 “새로 조달하는 자금으로 전기차 배터리 소재관련 신사업 및 신재생 에너지 분야 투자를 확대하고, 철강산업 생태계 발전을 위한 동반성장 활동 등 그룹 신성장, 친환경 사업 등에 사용할 것”이라고 밝혔다.
포스코는 이번 채권발행을 위해 지난 4월 국제자본시장협회 기준에 맞춰 ‘ESG채권발행 목적과 사용, 사용에 대한 모니터링 계획’ 등을 포함한 지속가능 금융체계를 수립했다. 또 세계적 인증기관 ‘서스테이널리틱스’로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증 받았다.
글로벌 투자자들은 최근 세계경제성장 둔화에 대한 우려와 미·중 무역분쟁, 미국채 금리의 변동성 고조 등 시장 변동성이 확대되었음에도 불구하고 이번 채권 발행에 높은 관심을 보였다. 포스코 측은 “우수한 영업실적, 우량한 신용도(무디스 Baa1 안정적, S&P BBB+긍정적) 및 국제적인 인지도에 대한 신뢰가 바탕이 됐다”고 설명했다.
ESG채권 발행에는 HSBC, BAML, BNP Paribas, SCB가 주관사로 참여한 가운데 아시아(65%), 미국(28%), 유럽(7%) 등 전세계 투자자들이 참여해 고른 관심을 보였다. 발행금리는 5년 미국 국채금리에 105bps를 가산한 2.874% 수준이며 동 채권은 싱가포르 거래소(SGX)에 상장될 예정이다.
정건희 기자 moderato@kmib.co.kr